陈凯歌 男同 傲基股份(02519.HK)展望11月8日上市 引入赛维时间等基石

格隆汇10月31日丨傲基股份(02519.HK)发布公告，公司拟公共发售2989.47万股H股(视乎发售量出动权及逾额配股权获应用与否而定)，中国香港发售股份298.95万股，国际发售股份2690.52万股；2024年10月31日至11月5日招股，预期订价日为11月6日；发售价将为每股发售股份14.56-15.60港元，每手商业单元为300股；华泰国际为独家保荐东说念主；预期股份将于2024年11月8日运行在联交所商业。

公司是专注于提供优质居品家居类产品的线上零卖商。凭藉矜重的供应链治理及有用的物流惩办有预备，为花费者提供庸俗“家与生存”场景下的欣慰生存体验。左证弗若斯特沙利文的府上，按2023年的GMV计，公司在中国卖家的居品家居类产品B2C国外电商阛阓中排行第一；按2023年的GMV计，公司在公共居品家居类产品B2C电商阛阓中排行第五。于往绩记载本领，公司的收入主要来自商品销售及提供物流惩办有预备。

公司专注于提供ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK 及FOTOSOK等受接待的私有品牌的居品家居类产品。于2023年，公司有11个品牌的GMV进步东说念主民币1亿元，左证弗若斯特沙利文的府上，按GMV计，公司的6个产品品类(包括床架、食物柜、梳妆台和梳妆凳、书厨、餐柜和边柜以及雪柜)在亚马逊好意思国网站排行第一。公司的产品组合亦包括电动器具类、家用电器类、花费电子类及剖析健康类产品。按2023年的GMV计，公司的十个产品品类(即床架、床、雪柜、衣柜及抽屉柜、食物柜、书厨、梳妆台和梳妆凳、餐柜和边柜、电动螺丝刀以及高压清洗机软管卷盘)在亚马逊好意思国网站的阛阓份额达到10%以上。公司主要于好意思国及欧洲等国外阛阓通过Amazon.com(“亚马逊”)、沃尔玛及Wayfair.com(“Wayfair”)向花费者提供产品。这些阛阓以客户购买力强、电商平台浸透率高而着称。受益于种种化的品类、品牌金钱和计谋阛阓定位，公司不休提高公司的竞争力。

黄色

公司已坚忍基石投资条约，据此，基石投资者已喜悦在几许条目规限下，按发售价认购总额约1.09亿港元可购买的发售股份数量。假定发售价为每股股份15.08港元(即本招股限定所载指引性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总额为725.49万股发售股份。基石投资者包括华成云商科技((赛维时间(301381.SZ)的蜿蜒全资从属公司)、乐舱物流(02490.HK)、及黄嘉慧女士。

假定发售量出动权及逾额配股权未获应用，并假定发售价为每股股份15.08港元(即指引性发售价范围的中位数)，公司算计将自公共发售收取所得款项净额约3.726亿港元。公司拟将公共发售所得款项净额约70.0%用于公司的业务膨大。公司拟普及业务范围，为花费者提供优质产品；约15.0%预期将用于加强公司的数字化。公司拟进一步完善信息治理系统；约10.0%预期将用于产业链的潜在投资或并购契机；及所得款项净额约5.0%预期将用作营运资金及一般企业用途。

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